Aurévinelle analyseert voortdurend grote hoeveelheden marktgegevens om de risicoblootstelling van geautomatiseerde portefeuilles aan te passen, zonder afhankelijk te zijn van een vast kantoor of tijdzone.
Overzicht van de monitoringinterface: toewijzing per activaklasse, risico-indicatoren en herbalanceringsgeschiedenis, zichtbaar vanuit een browser.
Elke aanbeveling van Aurévinelle is het resultaat van een reproduceerbaar proces, intern gedocumenteerd en gecontroleerd voordat het in productie wordt genomen.
Marktstromen, macro-economische indicatoren en volatiliteitsgegevens worden voortdurend verzameld, genormaliseerd en vervolgens gestructureerd voor modeltraining.
Statistische modellen en machine learning-modellen schatten rendementsscenario's in en identificeren onstabiele correlaties tussen activaklassen.
Allocaties worden aangepast op basis van een gedefinieerde rendementsdoelstelling en een getolereerde risicodrempel, waarbij automatisch een herbalancering wordt geactiveerd.
De gehele verwerkingsstroom – van opname tot aanbeveling – wordt vastgelegd, waardoor de oorsprong van elke portfolio-aanpassing tijdens een audit kan worden getraceerd.
Ontworpen voor gebruikers die regelmatig van werkplek wisselen, zonder gegarandeerde toegang tot een vast werkstation of een stabiele verbinding de hele dag.
Posities op de belangrijkste wereldmarkten worden gevolgd, waarbij belangrijke bewegingen in één samenvattende tabel worden samengevoegd.
Wanneer de toewijzing afwijkt van de ingestelde drempels, stelt het systeem een herbalancering voor of voert deze uit volgens de door de gebruiker gekozen delegatiemodus.
Alle portfolio's en rapporten blijven toegankelijk vanuit een browser, zonder lokale installatie of afhankelijkheid van één werkstation.
Voordat de strategie wordt ingezet, wordt deze vergeleken met marktgegevens uit het verleden om het gedrag ervan in verschillende volatiliteitsregimes te evalueren.
De grafiek hiernaast illustreert het traject van een typische strategie vergeleken met een standaard benchmarkindex, over een voortschrijdende periode van vijf jaar, inclusief ten minste één marktcorrectiefase.
De prestatieverschillen worden gepresenteerd met de daarmee samenhangende volatiliteit, om een geïsoleerde lezing van alleen het rendement te voorkomen.
Raadpleeg de backtestingmethodologie →Prestaties uit het verleden, gesimuleerd of feitelijk, bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Elke belegging brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
Het platform past zich aan het gewenste niveau van betrokkenheid aan, zonder de nauwkeurigheid van het onderliggende besluitvormingsproces te veranderen.
Voor een gebruiker die vaak onderweg is, wordt de portefeuille voortdurend door het systeem gemonitord, waarbij de meldingen beperkt blijven tot afwijkingen die als significant worden beschouwd in plaats van tot elke marktverandering.
Het gewenste doel is operationele gemoedsrust: minder eenmalige beslissingen, meer vertrouwen in een vooraf gedefinieerd raamwerk.
Voor een actiever profiel biedt Aurévinelle de kwantitatieve elementen die nodig zijn voor de handmatige of semi-automatische aanpassing van posities, vooral tijdens fasen van grote marktspreiding.
De gezochte nauwkeurigheid betreft de rechtvaardiging van elke arbitrage, gedocumenteerd en achteraf raadpleegbaar.
Integratie met een bestaand account gebeurt zonder voorafgaande datamigratie. Evaluatietoegang wordt aangeboden zonder enige tijdsbesteding.
Toegang tot modellen