O Aurévinelle analisa continuamente grandes volumes de dados de mercado para ajustar a exposição ao risco de carteiras automatizadas, sem depender de um escritório fixo ou fuso horário.
Visão geral da interface de monitoramento: alocação por classe de ativos, indicadores de risco e histórico de rebalanceamento, visualizável em um navegador.
Cada recomendação produzida pelo Aurévinelle resulta de um processo reproduzível, documentado e auditado internamente antes de ser colocado em produção.
Os fluxos de mercado, os indicadores macroeconómicos e os dados de volatilidade são continuamente recolhidos, normalizados e depois estruturados para formação de modelos.
Modelos estatísticos e de aprendizado de máquina estimam cenários de retorno e identificam correlações instáveis entre classes de ativos.
As alocações são ajustadas de acordo com um objetivo de retorno definido e um limite de risco tolerado, sendo o reequilíbrio acionado automaticamente.
Todo o fluxo de processamento — desde a ingestão até a recomendação — é registrado, permitindo rastrear a origem de cada ajuste do portfólio durante uma auditoria.
Projetado para usuários que mudam frequentemente de local de trabalho, sem garantia de acesso a uma estação de trabalho fixa ou conexão estável durante todo o dia.
As posições são monitoradas nos principais mercados mundiais, com agregação dos movimentos significativos em um único quadro resumo.
Quando a alocação se desvia dos limites definidos, o sistema propõe ou executa um rebalanceamento de acordo com o modo de delegação escolhido pelo usuário.
Todos os portfólios e relatórios permanecem acessíveis a partir de um navegador, sem instalação local ou dependência de uma única estação de trabalho.
Antes da implementação, cada estratégia é comparada com dados de mercado anteriores, a fim de avaliar o seu comportamento em diferentes regimes de volatilidade.
O gráfico ao lado ilustra a trajetória de uma estratégia típica em comparação com um índice de referência padrão, ao longo de um período contínuo de cinco anos, incluindo pelo menos uma fase de correção do mercado.
Os gaps de desempenho são apresentados com a volatilidade associada, de modo a evitar qualquer leitura isolada apenas do retorno.
Consulte a metodologia de backtesting →O desempenho passado, simulado ou real, não garante resultados futuros. Qualquer investimento acarreta um risco de perda de capital.
A plataforma adapta-se ao nível de envolvimento pretendido, sem modificar o rigor do processo de decisão subjacente.
Para um usuário que se desloca com frequência, a carteira é monitorada continuamente pelo sistema, com notificações limitadas a desvios considerados significativos e não a cada mudança de mercado.
O objectivo pretendido é a tranquilidade operacional: menos decisões pontuais, mais confiança num quadro definido antecipadamente.
Para um perfil mais ativo, o Aurévinelle fornece os elementos quantitativos necessários ao ajuste manual ou semiautomático de posições, principalmente em fases de elevada dispersão do mercado.
A precisão procurada diz respeito à justificação de cada arbitragem, documentada e consultável a posteriori.
A integração com uma conta existente é feita sem migração prévia de dados. O acesso à avaliação é oferecido sem qualquer compromisso de tempo.
Modelos de acesso